NPD DisplaySearch上海办公室，2014年9月30日—跟着面板厂商，尤其是我国面板厂商活跃地出资LTPS TFT LCD(低温多晶硅薄膜晶体管液晶显现面板)新工厂以供给智能手机面板，许多人现已开端忧虑LTPS TFT LCD将供给过剩，然后影响智能手机面板全体的供给链。但NPD DisplaySearch 最近研讨陈述指出，尽管我国面板厂商希望扩展LTPS面板产能，但关于一些新厂商来说，建厂之后与产能增加的一起，LTPS面板厂的运作功率和良率才是需求处理的大问题。
比较NPD DisplaySearch别离在FPD供需和本钱开销季度陈述Quarterly FPD Supply/Demand and Capital Spending Report和全球FPD出货和猜测季度陈述Quarterly Worldwide FPD Shipment and Forecast Report中说到的LTPS新产能和LTPS面板需求猜测可知，2014年LTPS TFT LCD面板出货面积仅占投入产能的56%。这也意味着许多既有的LTPS面板厂商仍有量产改进、功率前进、前进产品良率和LTPS面板质量安稳性的空间。 NPD DisplaySearch 收拾出了整个LTPS 面板开展的五大方向:
一、2017年LTPS TFT LCD产能将达1,220万平方米;较2014年大幅生长66%。
二、LTPS TFT LCD产能利用率一般为75%-85%。
三、LTPS TFT LCD需求从2014年的310万平方米增加至2017年的640万平方米。
四、2014年LTPS面板出货面积仅占实践投入产能的56%。2015年该比例增加至60%。但2016和2017年将维持在62%。这标明LTPS面板产能和出货之间的面积转化仍有距离。
五、LTPS液晶面板将会继续面临高分辨率非晶硅、Oxide与AMOLED面板的竞赛。
2017年LTPS TFT LCD产能将达1,220万平方米;较2014年大幅生长66%
首先以LTPS TFT LCD的产能扩张而言，按照现在的已确认建厂项目与产能规划，不包含作为OLED背板的LTPS面板，2017年LTPS TFT LCD产能将达1,220万平方米;较2014年的730万平方米大幅生长66%。其间首要的新建工厂包含了我国面板厂商如华星光电(T3工厂)、京东方(5.5代线工厂和六代线LTPS工厂)和信利(新4.5代线工厂)等等，一起LG Display正在扩展其LTPS产能。此外，友达的昆山六代线LTPS TFT LCD工厂估计也将于2016年开端运用。天马也方案在上海和武汉新建LTPS面板工厂。
依据DisplaySearch FPD供需和本钱开销季度陈述Quarterly FPD Supply/Demand and Capital Spending Report，除了三星的LTPS产能(因其全都用于AMOLED背板而非LCD)不计，NPD DisplaySearch估计2014年全球LTPS TFT LCD产能将达730万平方米，2015年将为910万平方米，2016年为1,040万平方米，2017年为1,220万平方米。而每年新增LTPS面板工厂的产能从2015到2017年将别离有180万平方米、130万平方米和180万平方米。换句话说，2014到2017年LTPS TFT LCD新增的总产能将高达490万平方米，这是2014年总产能的67%。此外，NPD DisplaySearch还未将天马、富士康等具体建厂与设备购买方案没有确认等项目产能计入，由此能够看出面板厂商在产能扩展方面非常急进。
LTPS TFT LCD产能利用率一般为75%-85%
与非晶硅(a-Si)TFT LCD不同，由于智能手机产品相对杂乱且工艺时刻长(例如光罩掩模、IPS技能、激光退火等)，LTPS TFT工厂产能利用率一般比a-Si TFT LCD工厂低。NPD DisplaySearch估计2014年全球LTPS工厂的均匀产能运用率仅为76%。其间考虑到许多新工厂如天马厦门5.5代线工厂、日本JDI的六代线工厂还未将产能悉数投入运用。尽管2014年全球LTPS工厂产能为730万平方米，但实践有用产能仅有550万平方米。NPD DisplaySearch猜测，一旦日本的工厂运营老练且我国新LTPS工厂积累了更多经历，LTPS产能利用率将能逐步前进，2015年全球LTPS的产能利用率将到达80%，2016和2017年将增至85%(如表一)。
表一、2014-2017年全球LTPS工厂产能和实践投入量(单位：百万平方米)
LTPS TFT LCD面板需求面积从2014年的310万平方米增加至2017年的640万平方米
另一方面，跟着高分辨率智能手机的盛行以及智能手机屏幕均匀尺度的继续增加(如iPhone 6 Plus 5.5” FHD)，LTPS面板需求将继续走高。在NPD DisplaySearch全球FPD出货量和猜测季度陈述Quarterly Worldwide FPD Shipment and Forecast Report中咱们猜测LTPS TFT LCD面板需求将于2017年到达640万平方米(如下表)。
表二、2014-2017年LTPS TFT LCD需求猜测与产能转化比率(单位：百万平方米)
2014年LTPS面板出货面积仅占实践投入产能的56%，标明LTPS面板产能和出货之间的转化仍有距离。
经过比较LTPS面板产能和需求，咱们能够从中看出以下几个要害点：
● LTPS TFT LCD智能手机面板需求首要会集在几个标准段，如300-350 ppi(每英寸像素)、400-450 ppi和450-500 ppi。NPD DisplaySearch研讨标明，300-350 ppi需求将逐步被400-450 ppi代替。400-450 ppi标准段产品(如5.0” FHD, 1920×1080)的需求面积将于2017年成为LTPS面板中需求最大的标准段。这种估计是极为合理的，由于自从iPhone 6 plus为 FHD(全高清)屏暗地，越来越多的顾客将意识到FHD屏幕应用于智能手机非常符合，而且也不会过期。
● 由于LTPS TFT LCD的产能利用率低于90%，而且LTPS面板输出面积仅占实践投入产能面积的60%，因而能够看出LTPS TFT LCD将逐步处于产能过剩的局势。
● NPD DisplaySearch研讨标明，如表二所示、2014年LTPS面板出货面积仅占实践投入产能的56%。2015年该比例增加至60%。但2016和2017年将维持在62%。这标明LTPS面板产能和出货之间的转化仍有距离。
● 以非晶硅(a-Si)面板(如大尺度面板)而言，一般非晶硅(a-Si)面板(如大尺度面板)的出货面积占实践投入产能的比例在70%左右乃至更高。但LTPS面板却相对较低。因而咱们能够断定在未来的几年内LTPS TFT LCD将面临两大问题：1. 过度出资导致产能过剩;2. 新增的产能转化为可良品出货的转化功率低。这两个问题有或许在较不具经历与需求学习曲线的我国大陆新建LTPS产能上较为显着。
● 当然，现在包含天马、华星光电、京东方在内，我国面板厂商并不以为扩产和良率是他们新LTPS工厂将会面临的问题。但以曩昔日本与台湾的经历而言，LTPS跟非晶硅确实存在许多技能与制程的距离，最大的应战将会是在繁复的LTPS制作流程之下怎么前进良率，从而前进投入产能转化成可出货面积的比例。从日本到韩国到台湾，既有的面板厂均花了适当数年的时刻前进良品率与产能转化率，再加上许多新标准与技能的不断导入LTPS (例如高分辨率、In-Cell Touch、On Cell Touch、IPS广视角、高颜色饱和度等等)，即使是现已老练量产的LTPS面板厂也常常面临许多制程上的应战;Apple iPhone 6的面板供货商如JDI, Sharp, LG Display等都现已是老练量产LTPS逾越十年的面板厂却依旧面临iPhone 6新面板的良率应战就是一个比如。我国大陆的面板厂怎么缩短LTPS的学习曲线将会是其LTPS出资能否成功的要害。
LTPS液晶面板将会继续面临高分辨率非晶硅、Oxide与AMOLED面板的竞赛
NPD DisplaySearch以为以下几点将造成对LTPS TFT LCD面板需求的要挟：
● 非晶硅(a-Si) TFT LCD的工艺和技能继续在应战其局限性，而且不断打破。举例来说，现在a-Si TFT LCD已能够量产300 ppi (如4.7” 1280×720) 智能手机面板。而许多面板厂正活跃地开发以非晶硅(a-Si) TFT LCD的工艺出产5.0” Full HD (1920×1080)的面板。数年前关于a-Si (非晶硅)不能做300 ppi 以上的产品这种说法现已被技能的前进所打破。面板厂商仍不断应战a-Si的技能局限性。与LTPS的工艺时刻长比较，a-Si已无疑是最具本钱效益的挑选。
● 氧化物(Oxide)，也称铟镓锌氧化物(IGZO)，也活跃在智能手机范畴扩展市占比例。其间夏普尤为急进地在智能手持设备中扩展Oxide技能的运用，并以产能较大的八代线出产。
● 三星显现(Samsung Display)也活跃宣传其AMOLED技能的画面颜色强于LCD。三星显现(Samsung Display) AMOLED的产能过剩压力巨大，因而正活跃寻觅更多的外部客户以耗费产能。一般来说，假如屏幕尺度和智能手机面板分辨率相同，AMOLED比LCD面板多10%-15%的溢价(Premium)。但NPD DisplaySearch最近了解到，三星显现(Samsung Display)正更有弹性地调整其AMOLED面板溢价，尤其是在我国商场，以到达扩展AMOLED面板出货量的意图。
● 全球LTPS面板的最大用户是Apple iPhone。可是，除Apple 用的特别LTPS标准外，其他大多数LTPS TFT LCD面板却被我国智能手机厂商选用。而我国智能手机厂商采纳“高标准、低价格” (High Spec, Low Price) 的商业战略，导致面板厂商不得不接受巨大的降价压力。而LTPS面板方面的降价压力或许更大，由于它的均匀价格高于a-Si TFT LCD面板。
● 当然有种状况是LTPS面板需求将高于预期，这标明LTPS将逾越其它面板技能(如a-Si, AMOLED和Oxide)，在相对安稳和老练的智能手机商场占有更多的商场比例。可是这需求LTPS技能在本钱效益方面有较大的前进。由于现在LTPS技能最大的缺点就是其本钱比TFT LCD高。依据NPD DisplaySearch 智能手机与平板电脑面板本钱季度陈述Quarterly Smartphone and Tablet PC TFT LCD Cost Report显现，在尺度、分辨率和标准相同的状况下，LTPS面板本钱比a-Si均匀高出10%-15%。
NPD DisplaySearch猜测，跟着我国面板厂商投入很多本钱在LTPS面板产能扩建的一起，LTPS面板工业存在着供给过剩、产能和出货转化功率低下以及与其它面板技能如a-Si, Oxide和OLED等的竞赛问题，一起LTPS面板降价的问题将继续会是LTPS的应战。
